I vantaggi ottenuti dalla cooperazione ASEAN-Cina dipendono dalla capacità dell’ASEAN di utilizzare il suo potere di mercato combinato e far rispettare vantaggi reciproci proteggendosi dalle dipendenze disuguali
Il rafforzamento della collaborazione economica ASEAN-Cina porterà a un percorso di sviluppo del sud-est asiatico modificato entro il 2025 che trasforma la regione in una complessa rete di catene di approvvigionamento e infrastrutture ad alta velocità insieme a sistemi commerciali consolidati.
La partnership tra ASEAN e Cina ha portato a una crescita record perché il grande mercato dell’ASEAN, unito alle capacità manifatturiere della Cina, ha raggiunto un commercio bilaterale di 1 trilione di dollari nel 2025 e ha raddoppiato gli investimenti diretti esteri bidirezionali a 450 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale dell’8%. Le statistiche di crescita visibili nascondono dinamiche di potere contrattuale ineguali, sfide della concorrenza del settore e potenziali conflitti geopolitici. Un esame approfondito mostra che l’ASEAN ha bisogno di adeguamenti politici specifici per proteggere i suoi benefici a lungo termine dalle sfide del trasferimento tecnologico e dall’insufficiente creazione di valore locale e dalle vulnerabilità esterne degli shock.
L’ASEAN ha stabilito la sua posizione come principale partner commerciale della Cina durante gli anni 2010, e questa posizione è rimasta invariata fino al 2025 poiché le esportazioni di beni intermedi del sud-est asiatico verso la Cina sono aumentate del 14 per cento all’anno per dimostrare l’inclusione della regione nelle reti di produzione cinesi. La ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung ha raggiunto la piena attività commerciale, mentre la ferrovia Cina-Laos ha aumentato la sua capacità di trasporto merci del 100 per cento, riducendo così i costi logistici del 20 per cento e accorciando i tempi di transito della rete di quasi il 50 per cento. RCEP e l’area di libero scambio migliorata Cina-ASEAN (CAFTA 3.0), lanciata nel 2025, hanno portato importanti cambiamenti alla connettività digitale. L’eliminazione del 92% delle tariffe commerciali, combinata con regole di origine standardizzate e quadri commerciali digitali, ha consentito l’e-commerce transfrontaliero, con un conseguente aumento del 25% delle esportazioni tecnologiche regionali. L’integrazione economica tra i paesi dell’ASEAN ha portato a un tasso di crescita medio del PIL del 5,6% durante il 2024 e il 2025, che ha superato le medie mondiali e ha dimostrato reali vantaggi economici da un’integrazione più profonda.
Il rapido ritmo del cambiamento ha creato sostanziali interruzioni nel processo. Il flusso di prodotti cinesi a basso costo ha comportato il declino delle industrie ASEAN in via di sviluppo durante il 2025 perché l’industria tessile indonesiana ha perso 40.000 posti di lavoro nonostante l’attuazione delle tariffe protettive, e la Thailandia ha registrato 1.200 chiusure di piccole e medie imprese nel settore dei mobili e dell’elettronica da gennaio a giugno 2025. La catena di approvvigionamento per le parti automobilistiche affronta il peggior effetto di “scavo industriale” perché gli assemblatori cinesi di veicoli elettrici che hanno costruito un nuovo impianto di batterie da 200 milioni di dollari in Vietnam hanno iniziato una guerra dei prezzi che mette in pericolo i fornitori regionali di ricambi auto. Le forze competitive del mercato hanno intensificato le differenze economiche tra gli Stati membri dell’ASEAN, il che ha portato a una differenza significativa tra il PIL pro capite di 102.000 dollari di Singapore e il PIL pro capite inferiore a 1.900 dollari in Laos e Myanmar, rendendo difficile raggiungere un consenso sui rimedi commerciali e sulle politiche di sovvenzione attraverso il quadro consultivo dell’ASEAN.
Le pressioni economiche sono peggiorate a causa dei crescenti conflitti geopolitici. La politica tariffaria della Sezione 301 degli Stati Uniti ha creato incertezza nell’approccio incentrato sulle esportazioni della regione perché minaccia di imporre dazi sulle attività di trasbordo dell’ASEAN di merci intermedie cinesi. La posizione strategica dell’ASEAN nella rivalità USA-Cina è diventata una delle principali preoccupazioni, che ha portato Manila e Giacarta a creare partenariati trilaterali con Washington per ottenere esenzioni, mentre Hanoi e Kuala Lumpur hanno approfondito i legami con l’Unione europea per un accesso alternativo al mercato. Gli investimenti strategici del settore effettuati dalle entità statali cinesi nelle telecomunicazioni e nei minerali critici e nei settori dell’energia verde hanno innescato azioni normative da parte della Malesia e delle Filippine, che hanno introdotto protocolli di screening per finanziamenti trasparenti e potenziale protezione delle dipendenze all’inizio del 2025.
Gli Stati membri dell’ASEAN hanno sviluppato capacità di leadership strategica per determinare come si impegneranno con partner esterni. La politica EV della Thailandia stabilisce un requisito di contenuto locale del 50 per cento per il 2027, che costringe BYD e SAIC a sviluppare catene di approvvigionamento nazionali per batterie e moduli elettronici. Il Vietnam ha cambiato la sua politica sulle energie rinnovabili dando tariffe di feed-in prioritarie ai progetti che producono polisilicio grezzo a livello nazionale per ridurre 1,2 miliardi di dollari di importazioni annuali entro il 2026. Il governo malese ha imposto regolamenti sulla proprietà intellettuale più forti, che hanno costretto il produttore cinese di giocattoli Pop Mart a stabilire le sue operazioni di progettazione e branding a Penang creando cluster innovativi per proteggere le innovazioni nazionali. L’elevazione della partnership dell’Indonesia con la Cina a un livello strategico globale attraverso la visita di stato del presidente Prabowo nel marzo 2025 ha portato disposizioni del programma di trasferimento delle competenze per i contratti infrastrutturali che forniscono benefici agli ingegneri e ai tecnici locali attraverso progetti di modernizzazione delle ferrovie ad alta velocità e dei porti.
Il dinamismo economico dell’ASEAN richiede una ricalibrazione politica che si estende oltre le misure attuali. L’Ufficio di ricerca macroeconomica dell’ASEAN+3 deve rafforzare le sue reti di sicurezza regionali espandendo le sue linee di scambio e sviluppando ulteriori strumenti fiscali anticiclici per proteggere gli Stati membri dalle improvvise fluttuazioni della domanda del mercato. L’organizzazione dovrebbe aumentare la sua dedizione all’assorbimento della tecnologia attraverso la creazione di centri regionali di eccellenza per settori emergenti come semiconduttori, prodotti chimici verdi e fintech, attuando al contempo sovvenzioni di ricerca congiunte e programmi di mobilità. L’attuazione di miglioramenti istituzionali rappresenta una necessità critica perché devono semplificare le approvazioni dei progetti nell’ambito del CAFTA 3.0 e rafforzare i sistemi di risoluzione delle controversie e migliorare l’accessibilità dei dati per ridurre i costi per gli investitori. Il mantenimento della diversità industriale dipende da una nuova strategia di difesa commerciale che protegga i settori vulnerabili senza limitare eccessivamente la concorrenza.
La cooperazione ASEAN-Cina sta creando opportunità economiche importanti, che hanno sia ampliato i volumi commerciali che le infrastrutture modernizzate, guidando al contempo l’espansione economica regionale. I vantaggi ottenuti dalla cooperazione ASEAN-Cina dipendono dalla capacità dell’ASEAN di utilizzare il suo potere di mercato combinato e far rispettare vantaggi reciproci proteggendosi dalle dipendenze disuguali. L’ASEAN può superare lo “shock cinese” stabilendo quadri di trasferimento tecnologico aggiungendo valore a livello locale e costruendo sistemi di resilienza più forti per creare un modello di crescita inclusivo. Questo approccio strategico manterrà la traiettoria positiva del sud-est asiatico rendendo il blocco uno sviluppatore attivo del suo successo nel mutevole ordine mondiale multipolare.