Dopo averlo minacciato più volte in campagna elettorale, poche ore fa, il Presidente USA, Donald Trump, ha confermato l’intenzione di imporre dazi del 25% a Canada e Messico, i principali partner commerciali degli Stati Uniti, a partire dal 1 febbraio sulle merci importate, forse anche sul petrolio. Le tariffe verrebbero se i due Paesi – ha ribadito Trump – non porranno fine alle spedizioni di fentanyl e al flusso di migranti attraverso i confini statunitensi. «Anche la Cina finirà per pagare dei dazi. La Cina deve smettere di spedire il fentanyl nel nostro Paese e uccidere la nostra gente», ha spiegato il tycoon parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.
Ma questa non è una novità. Nel maggio 2018, la prima amministrazione Trump annunciò i dazi sulla Sezione 232 sulle importazioni di acciaio e alluminio dal Canada rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento. In risposta, il Canada annunciò che avrebbe imposto sovrattasse e contromisure simili contro fino a 16,6 miliardi di dollari di importazioni di acciaio e alluminio dagli Stati Uniti. Tuttavia, riconoscendo l’impatto negativo di queste tariffe, nel maggio 2019, gli Stati Uniti e il Canada annunciarono la revoca dei reciproci dazi. Nell’agosto 2020, l’amministrazione Trump tornò ad imporre un dazio del 10% sulle importazioni canadesi di alluminio, ma venne revocato un mese prima che le contro-tariffe canadesi entrassero in vigore.
Saranno sicuramente pesanti le ripercussioni sulle aziende automobilistiche che producono nella nazione in Messico per esportare verso il mercato a stelle e strisce: tra queste, Audi, BMW, Honda, Stellantis, Toyota, Volkswagen, Kia, Mazda. Le tariffe colpiranno pure costruttori e fornitori statunitensi che in Messico hanno spostato parte della loro produzione: Ford e General Motors. le parti e i componenti automobilistici possono attraversare i confini tra Canada, Stati Uniti e Messico fino a otto volte prima di essere incorporate nell’assemblaggio finale. L’industria automobilistica statunitense impiega 308.000 lavoratori: le tariffe potrebbero ridurre drasticamente questo numero.
La decisione sull’oro nero è stata sospesa perché, al contrario della promessa elettorale, aumenterebbe il costo della vita dei cittadini USA dato che il 40% del greggio che passa attraverso le raffinerie di petrolio Usa viene importato, e la stragrande maggioranza proviene proprio dal Canada.
Ma i dazi sulle importazioni dal Canada avrebbero anche un altro risvolto: minerebbero gli sforzi statunitensi di ridurre la loro dipendenza dalla Cina per i minerali vitali per la sicurezza nazionale, economica ed energetica. Lo spiega molto bene Gracelin Baskaran, direttrice del Critical Minerals Security Program presso il Center for Strategic and International Studies di Washington CSIS, in un rapporto in cui ricorda che «il Canada è la più grande fonte di importazioni di minerali negli Stati Uniti, fornendo fonti chiave di uranio, alluminio, nichel, acciaio, rame e niobio. Per metterlo in prospettiva, nel 2023, il Canada ha rappresentato 47 miliardi di dollari di importazioni di minerali negli Stati Uniti. La Cina ha seguito con 28,3 miliardi di dollari. Le conseguenze delle tariffe sarebbero particolarmente profonde per l’industria della difesa, l’energia nucleare e la produzione pesante. Una tariffa del 25% sulle importazioni di minerali canadesi potrebbe costare agli acquirenti statunitensi ulteriori 11,75 miliardi di dollari, una cifra che aumenterebbe con il recupero dei prezzi del metallo di base e dell’uranio».
L’impatto delle tariffe sarebbe aggravato dalla natura altamente integrata delle catene di approvvigionamento chiave. I minerali estratti negli Stati Uniti o in Canada spesso si spostano avanti e indietro attraverso il confine mentre subiscono varie fasi di lavorazione e produzione.
A sua volta – spiega l’esperta – «il Canada probabilmente adotterebbe tariffe di ritorsione, come ha fatto quando Trump ha imposto le tariffe della Sezione 232 sulle importazioni di acciaio e alluminio dal Canada nel 2018 e nel 2020 (facendo il backdown entrambe le volte). Nel 2023, gli Stati Uniti hanno inviato 30,7 miliardi di dollari in minerali in Canada. Le tariffe di ritorsione potrebbero portare le imprese canadesi a pagare circa 7,6 miliardi di dollari in tariffe aggiuntive, incoraggiandole a rivolgersi ad altre fonti di importazione per l’off-take, minando ulteriormente le imprese statunitensi». «Un aumento del costo delle materie prime, o la loro carenza, potrebbe avere un impatto significativo sulle industrie della difesa, dell’energia nucleare e della produzione in un momento in cui gli Stati Uniti hanno bisogno di costruire le loro capacità», chiarisce Baskaran.
Tra i minerali in questione, ci sarebbe, innanzitutto, l’uranio che, sottolinea il rapporto del CSIS, costituisce «la materia prima per l’energia nucleare. Gli Stati Uniti guidano il mondo nella produzione di energia nucleare e hanno il maggior numero di reattori nucleari operativi. Tuttavia, questa leadership potrebbe non durare. Negli ultimi anni, la produzione di elettricità nucleare negli Stati Uniti è diminuita o ristagnata a causa dei ritiri degli impianti e dell’insufficiente costruzione di nuovi reattori. Di conseguenza, la Cina è pronta a superare gli Stati Uniti nella capacità di generazione nucleare entro il 2030, con 150 nuovi reattori che dovrebbero essere online tra il 2020 e il 2035. La più grande sfida per mantenere la leadership nucleare degli Stati Uniti sta nel garantire l’approvvigionamento di uranio».
La collaborazione tra gli Stati Uniti e il Canada è fondamentale per stabilire una catena di approvvigionamento di uranio resiliente, sicura ed espansa dato che, attualmente, evidenziano dal CSIS, «la fornitura di uranio è fortemente dominata da Russia e Cina, che insieme controllano oltre il 50 per cento della capacità mondiale di arricchimento dell’uranio. Questa concentrazione rappresenta rischi significativi per la stabilità energetica degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale».
Di uranio, «le riserve del Canada sono significativamente più grandi, circa 10 volte più grandi. Gli Stati Uniti detengono circa 59.400 tonnellate di uranio, che rappresentano l’1% dell’offerta globale, mentre il Canada possiede 588.500 tonnellate. Inoltre, il Canada vanta i più grandi giacimenti al mondo di uranio di alto grado, con concentrazioni che raggiungono fino al 20 per cento di uranio, 100 volte superiori alla media globale. Il Canada è il secondo più grande produttore ed esportatore di uranio al mondo, dietro solo al Kazakistan. È il più grande fornitore di uranio negli Stati Uniti, soddisfacendo circa il 25 per cento della domanda interna degli Stati Uniti. Mentre il Canada non arricchisce il suo uranio, svolge un ruolo vitale fornendo materie prime essenziali per sostenere lo sviluppo delle capacità di arricchimento degli Stati Uniti. Le tariffe minaccerebbero l’approvvigionamento di uranio in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di espandere il loro dominio nucleare. L’ordine esecutivo del Presidente Trump – Unleashing American Energy – ha esplicitamente dato la priorità all’uranio e ha incaricato il direttore dello US Geological Survey di prendere in considerazione l’aggiunta dell’uranio alla sua lista di minerali critici».
Oltre all’uranio, il Canada è il più grande fornitore di leghe di nichel essenziali, fornendo circa la metà del fabbisogno totale di nichel degli Stati Uniti. «Le leghe di nichel» – ricorda il CSIS – «sono un input fondamentale per le industrie della difesa e dell’industria automobilistica. Gli Stati Uniti hanno solo una miniera di nichel operativa: la miniera Eagle di Lundin nel Michigan settentrionale. Tuttavia, dato che gli Stati Uniti non hanno una sola raffineria di nichel completata, il Canada è un alleato importante. L’intera produzione di nichel della miniera Eagle di Lundin viene esportata in una raffineria a Sudbury, in Canada, che viene poi rivenduta alle aziende statunitensi».
Il nichel, spiega Baskaran, è un materiale critico in molte applicazioni militari a causa della sua forza, resistenza alla corrosione e capacità di formare superleghe. È un componente vitale nelle leghe di acciaio utilizzate nei sistemi di armatura e difesa per la placcatura di armature per veicoli, navi e attrezzature per il personale. Il nichel è una parte importante dei motori a reazione: le superleghe a base di nichel sono essenziali nei motori a reazione per gli aerei militari a causa della loro capacità di resistere alle alte temperature e allo stress, in particolare le pale e i dischi delle turbine. Queste leghe possono contenere fino al 50-60 per cento di nichel. Navi da guerra e sottomarini utilizzano acciaio inossidabile contenente nichel per scafi e altri componenti per resistere alla corrosione nell’acqua. Le leghe di nichel sono una parte vitale delle munizioni e delle armi. Il nichel viene utilizzato per gli involucri dei missili e i sistemi di guida grazie alla loro durata e alta resistenza al calore. È anche una parte importante dell’energia necessaria per le applicazioni di difesa: il nichel è utilizzato nelle batterie di livello militare, comprese le batterie al nichel-cadmio e all’idruro di nichel-metallo.
Le tariffe sul nichel canadese potrebbero costringere le aziende statunitensi in vari settori, tra cui la difesa e l’automotive, a rivolgersi al nichel più economico dall’Indonesia, che è dominato da società minerarie cinesi, tra cui Tshingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt e Legend Holdings Corporation. Pertanto, le tariffe potrebbero funzionare contro gli sforzi del governo degli Stati Uniti per ridurre la dipendenza dalla Cina.
Nel 2021, il Canada ha esportato 2,6 miliardi di dollari in nichel negli Stati Uniti. Questo è leggermente aumentato nel 2022: il Canada ha esportato 2,8 miliardi di dollari in nichel e 1,04 miliardi di dollari, ovvero il 37,4 per cento, negli Stati Uniti. Una tariffa di importazione del 25% significherebbe che il nichel canadese costerebbe alle aziende statunitensi altri 260 milioni di dollari.
A Raglan, la più grande miniera di nichel del Canada, il costo totale in contanti (costi operativi in contanti più royalties) è di 416,47 dollari per tonnellata. Alla miniera di Sorowako in Indonesia, il costo totale in contanti per tonnellata è di soli 243,30 dollari. Se le importazioni canadesi di nichel sono colpite da 260 milioni di dollari di tariffe, sostituirà il nichel canadese poiché le aziende manifatturiere statunitensi si rivolgeranno inevitabilmente al nichel indonesiano prodotto in gran parte da società cinesi.
Non esiste un’adeguata fornitura alternativa di nichel prodotto al di fuori della Cina o da aziende non cinesi. Fonti alternative significative hanno cessato le operazioni a causa della loro incapacità di competere con le imprese cinesi, tra cui l’operazione di BHP in Australia e l’operazione di Glencore in Nuova Caledonia.
Dopo uranio e nichel, anche l’alluminio viene utilizzato in una gamma di beni industriali, di consumo, di difesa e tecnologici tra cui automobili, aerei e camion, costruzioni, imballaggi, trasmissioni elettriche e attrezzature chimiche e di trasformazione alimentare. L’alluminio ad alta purezza è utilizzato in aerei da combattimento, munizioni, veicoli blindati e armature antiproiettile.
Un rapporto del Congressional Research Service osserva che “Le industrie dell’alluminio statunitensi e canadesi sono altamente integrate, poiché ogni mercato è un importante partner commerciale dell’altro in tutta la catena del valore dell’alluminio. Nel 2021, più del 75 [per cento] della produzione canadese è andato negli Stati Uniti, mentre circa la metà dei prodotti a valle statunitensi sono stati esportati in Canada.” Le tariffe di esportazione sconvolgerebbero il mercato profondamente integrato: un tasso tariffario del 25 per cento costerebbe all’industria dell’alluminio statunitense circa 2,2 miliardi di dollari.
Gli Stati Uniti producono meno del 2% dell’alluminio primario mondiale. Gli Stati Uniti hanno importato più alluminio dal Canada che da qualsiasi altro paese, importando 8,9 miliardi di dollari di alluminio grezzo dal Canada con gli Emirati Arabi Uniti come secondo lontano con 1,8 miliardi di dollari, seguiti da 928 milioni di dollari dalla Russia e 589 milioni di dollari dall’Argentina.
Il Canada è anche un importante alleato sul lato della fusione, grazie alla sua abbondante fornitura di energia a prezzi accessibili, che è un fattore chiave nella fusione dell’alluminio. Il Canada genera una parte significativa della sua elettricità dall’energia idroelettrica a basso costo. Il Quebec è la più grande regione produttrice di alluminio in Canada, beneficiando della sua vasta rete di dighe idroelettriche. Le principali fonderie di alluminio del Canada operano al 95 per cento della capacità industriale, rispetto a solo il 55 per cento negli Stati Uniti. Nel 2023, gli Stati Uniti avevano solo cinque fonderie primarie di alluminio e solo due delle cinque hanno lavorato a pieno regime per tutto l’anno. Gli Stati Uniti hanno una sola fonderia attiva che produce alluminio di qualità militare per aerei militari, veicoli, armature e artiglieria. Le tariffe minaccerebbero le catene di approvvigionamento della difesa vitale che utilizzano l’alluminio.
Sul fronte della difesa, conclude il rapporto, la Cina sta facendo investimenti significativi nelle munizioni e acquisendo sistemi d’arma e attrezzature di fascia alta a un ritmo da cinque a sei volte più veloce degli Stati Uniti. La Cina è anche il più grande costruttore navale del mondo e ha una capacità di costruzione navale che è circa 230 volte superiore a quella degli Stati Uniti. Minare la competitività dei costi di input minerali come il nichel e l’alluminio sarà probabilmente un deterrente per accelerare gli sforzi di produzione nazionale per le tecnologie di difesa vitali.